电动汽车将在2023年成为PCB行业主要推动力【阿童木分享】
2022-12-14
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电动汽车将在2023年成为PCB行业主要推动力【阿童木分享】

据Digitimes报道,随着电动汽车快速发展,对智能驾驶辅助系统和车联网应用的需求增长正推动了汽车电路板的出货量。尽管PCB行业仍面临去库存压力,但一些厂商认为,由于需求旺季,PCB2022年第三季度,行业将实现适度增长。大多数厂家认为,汽车电路板的出货量,特别是电动汽车的出货量,将在2023年及以后成为PCB行业增长的主要动力。

汽车 

根据多方研究和调整机构的估计,无论是全球汽车销售还是电动汽车销售,似乎都在保持增长,需求方面不是问题。主要挑战是,在材料短缺、工作短缺等不利因素下,供应仍然不顺利。然而,该公司预计2023年汽车供应链将逐步畅通,因此对明年的运营并不乐观。

今年市场形势逆转,消费电子产品需求疲软,去库存压力预计将持续一段时间,服务器、汽车板今年支持,明年继续乐观产品。其中,汽车板受益的汽车功能越来越多,每个功能至少配备一个PCB,汽车就像一台大型计算机。在机械化向电子化的趋势下,汽车对汽车板的长期需求持乐观态度。

泰国是亚洲最大的汽车组装中心,对明年汽车增长最清晰的产品线持乐观态度。今年下半年,汽车工厂认证数量继续增加,新客户明年将加入。此外,泰国也在加速其扩张HDI扩大新产品的生产能力。

汽车市场的需求一直很好,主要是因为汽车供应链仍然受到芯片和零部件短缺的干扰。预计明年将进一步改善,预计将扩大汽车板的出货量。此外,公司还在积极发展高频汽车板,锁定汽车电气化和自驾化的趋势,ADAS等应用。

据此,国金证券发布研究报告称,汽车电气化和智能化使汽车电气化和智能化使汽车电气化和智能化。PCB市场迎来了扩张的机遇,供给关系的重塑和模式的重建给了大陆PCB制造商有机会在弯道上超车。在这种情况下,银行认为有两种途径可以享受行业增长红利,打破固有的模式。一是绑定新兴的领先主机厂,二是重点布局三电系统和域控制系统PCB制造商在上述两种路径上都有不同程度的努力,积极面对变革的机会将打开增长空间。

主要观点如下:

汽车景气度稳定,看好创新变化带来的增长机会。

从11月份月收同比和月环比可以看出,近期汽车行业的繁荣保持稳定。对的PCB就产业链而言,汽车电子仍然是一个值得高度关注的板块。据研究,目前电动智能车的自行车PCB与传统车单车相比,价值将达到1500元左右PCB从500元的价值来看,汽车领域的创新带来了明显的增量,有望打开板块的增长空间。

汽车创新为大陆厂商弯道超车提供机会。

汽车电气化和智能化的变化将重塑供应关系(原始设备制造商获得更多的产业链主导地位),改变产业链模式(产业价值从传统部件转向三电系统、域控软硬件,新市场带来供应模式重建机遇),这些变化将给当前汽车PCB大陆厂商在竞争中不占优势,带来弯道超车的机会。

1.特斯拉等新能源汽车的发展,Lucid,理想、蔚来、小鹏等纯新能源汽车新兴主机厂登上历史舞台,PCB供应商有机会重新选择站在同一起跑线上。与此同时,大陆自主品牌的原始设备制造商在全球竞争中逐渐脱颖而出,有望推动国内产品PCB进入主流产业链。

2.电气化和智能化带来了三电系统、域控制器等新的价值环节。同时,大陆零部件制造商已经是这些环节的强大竞争对手(宁德时代在三电系统中,德赛西威在域控制器中等),这使得零部件制造商在一定程度上仍然保持着零部件的主导地位PCB制造商更有机会被引进汽车PCB主流供应链已经观察到一些大陆PCB跟上已进入电动智能汽车新动力主机厂供应链的步伐,可以期待增长。

 

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